MBS tăng vốn vượt 6.500 tỷ đồng sau đợt chào bán cho cổ đông

CTCP Chứng khoán MB (MCK: MBS, sàn HNX) vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán hơn 68,73 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 13/11, doanh nghiệp đã phân phối toàn bộ 68,73 triệu cổ phiếu cho 23.210 nhà đầu tư. Trong đó, 64,98 triệu cổ phiếu được bán cho 23.121 nhà đầu tư trong nước, còn 3,75 triệu cổ phiếu đến tay 89 nhà đầu tư nước ngoài.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12 (cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 12 cổ phiếu mới). Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đều được tự do chuyển nhượng, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về cơ cấu cổ đông sau đợt phát hành, MBS có 38.793 cổ đông trong nước nắm giữ 94,52% vốn và 143 cổ đông nước ngoài nắm giữ 5,47% vốn. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục là cổ đông lớn nhất với 439,76 triệu cổ phiếu, tương ứng 66,76% vốn điều lệ.

Sau đợt chào bán, MBS thu về tổng cộng 687,3 tỷ đồng. Công ty dự kiến sử dụng 150 tỷ đồng bổ sung cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, còn 537 tỷ đồng dành cho hoạt động cho vay margin. Vốn điều lệ doanh nghiệp qua đó tăng lên 6.587,2 tỷ đồng.

Tiếp theo, MBS sẽ phát hành 8,59 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến thu được hơn 85,9 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho nguồn vốn margin. Một nửa số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm và phần còn lại bị hạn chế trong 5 năm.

Doanh nghiệp đã công bố danh sách 322 cán bộ nhân viên tham gia chương trình ESOP. Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT dự kiến mua nhiều nhất với 570.000 cổ phiếu; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phan Phương Anh đăng ký mua 528.194 cổ phiếu; các thành viên HĐQT Nguyễn Minh Hằng và Phạm Xuân Thanh mỗi người dự kiến mua 200.000 cổ phiếu…

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động 2.623 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 1.030 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 823 tỷ đồng, tăng 42%. Qua đó, công ty hoàn thành 79% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của MBS đạt 30.535 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay - chủ yếu là cho vay ký quỹ - chiếm xấp xỉ 15.700 tỷ đồng, tăng khoảng 5.400 tỷ đồng. Danh mục nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 7.000 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 2.000 tỷ đồng sau ba quý.

Danh mục tài sản FVTPL có giá gốc hơn 2.700 tỷ đồng, tăng khoảng 700 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chiếm hơn 1.000 tỷ đồng. Giá trị giấy tờ có giá khác tăng gấp đôi lên hơn 1.600 tỷ đồng, còn danh mục cổ phiếu giảm mạnh từ 157 tỷ đồng xuống còn 26 tỷ đồng và đang tạm lỗ gần 90%.

Danh mục tài sản tài chính AFS ghi nhận hơn 2.900 tỷ đồng, gồm hơn 2.500 tỷ đồng đầu tư trái phiếu và hơn 300 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu.

Về nguồn vốn, MBS có hơn 19.500 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn, chủ yếu từ ngân hàng. Dư nợ trái phiếu dài hạn vượt 1.500 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm. Các lô trái phiếu do công ty phát hành giai đoạn 2023-2025 có kỳ hạn đáo hạn 2027-2028, lãi suất từ 6,8-7,6%/năm.