Tiền gửi khách hàng giảm tốc, báo hiệu “cuộc đua” lãi suất huy động sắp khởi động

Thống kê từ báo cáo tài chính quý III/2025 của 27 ngân hàng niêm yết và đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán cho thấy, tổng tiền gửi khách hàng đạt hơn 12,26 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 207 nghìn tỷ đồng so với cuối tháng 6/2025. Dù vẫn duy trì xu hướng tăng, đây là mức tăng thấp nhất trong sáu quý gần đây, phản ánh phần nào tâm lý thận trọng của người gửi tiền cũng như sự cạnh tranh gay gắt trong huy động vốn.

Đáng chú ý, có 8/27 ngân hàng ghi nhận tiền gửi khách hàng sụt giảm trong quý III, trong khi quý trước, toàn bộ hệ thống đều tăng trưởng dương. Nhóm giảm gồm ABBank, BacABank, Eximbank, Kienlongbank, NamABank, PGBank, VietBank và VPBank.

Trong đó, VPBank là trường hợp đáng chú ý nhất khi tiền gửi khách hàng giảm gần 15.000 tỷ đồng, xuống còn khoảng 586.000 tỷ đồng. Trước đó, trong nửa đầu năm 2025, VPBank là ngân hàng hút tiền gửi mạnh nhất hệ thống, với mức tăng hơn 115.000 tỷ đồng, tương đương 24%.

Các ngân hàng khác như Eximbank, Kienlongbank, NamABank, PGBank ghi nhận mức giảm nhẹ, khoảng 1.000 – 3.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng lớn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng huy động mạnh mẽ trong quý 3/2025, dẫn đầu là VietinBank, Techcombank, LPBank,...

Trong đó, VietinBank dẫn đầu khi hút thêm hơn 55.500 tỷ đồng trong quý III, nâng tổng tiền gửi khách hàng lên 1,77 triệu tỷ đồng. Tính từ đầu năm, VietinBank đã tăng thêm 169.000 tỷ đồng, tương đương 10,5%, mức cao nhất toàn hệ thống.

Techcombank xếp thứ hai với mức tăng hơn 50.000 tỷ đồng sau giai đoạn trầm lắng đầu năm. Trước đó, tiền gửi khách hàng tại nhà băng này sụt giảm hơn 1.800 tỷ đồng trong quý 1/2025 rồi tăng trở lại gần 13.500 tỷ đồng trong quý 2/2025.

Vietcombank là ngân hàng hút tiền gửi nhiều thứ 3 trong quý 3/2025 với mức tăng thêm hơn 25 nghìn tỷ đồng. Đến cuối tháng 9/2025, tiền gửi tại Vietcombank đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng.

Ngoài ra, một loạt nhà băng khác cũng tăng trưởng tích cực trong quý III như: BIDV (hơn 12 nghìn tỷ), LPBank (hơn 13 nghìn tỷ), SeABank (gần 11 nghìn tỷ), Sacombank (gần 17 nghìn tỷ), TPBank (hơn 13 nghìn tỷ).

Cuối tháng 9/2025, BIDV vẫn là ngân hàng có nhiều tiền gửi nhất hệ thống, đạt hơn 2 triệu tỷ đồng. VietinBank và Vietcombank đứng thứ 2 – thứ 3 với tiền gửi khách hàng lần lượt đạt hơn 1,77 triệu tỷ và 1,61 triệu tỷ đồng.

Trước hiện tượng tiền gửi khách hàng có dấu hiệu tăng chậm lại, từ đầu quý 4/2025, nhiều ngân hàng đã có động thái tăng lãi suất tiền gửi để hút huy động vốn. 

Theo Chứng khoán MBS, trong số 18 ngân hàng được theo dõi, có 6 ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động trong tháng 10. Trong đó, LPBank hiện là ngân hàng có lãi suất huy động 12 tháng cao nhất ở mức 6,1%/năm. Việc mặt bằng lãi suất tiền gửi rục rịch tăng vào đầu quý 4 cũng phản ánh nhu cầu huy động vốn gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng mạnh về cuối năm theo chu kỳ mùa vụ.

Theo NHNN, tính đến ngày 30/10, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng khoảng 15% so với cuối năm 2024, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh lên mức 19% cho đến 20% vào cuối năm nay. Do vậy, đến cuối T10, trung bình lãi suất kỳ hạn 3 tháng của nhóm NHTM tư nhân ở mức 4,1%. Trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm NHTM tư nhân tăng ở mức 5,34%, trong khi lãi suất của nhóm các NHTM quốc doanh giữ ổn định ở mức 4,7%. Theo đó, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các NHTM tăng 15 điểm cơ bản so với đầu năm lên mức 5% vào cuối tháng 10.