Coteccons lên kế hoạch phát hành 1.400 tỷ trái phiếu để chi trả nợ và lương thưởng

Công ty CP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2025, đồng thời phê duyệt phương án sử dụng vốn và lịch trình trả nợ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh hoạt động thi công và tái cấu trúc nguồn vốn, dù hiện nắm trong tay hơn 4.400 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi.

Theo hồ sơ trình cổ đông, Coteccons dự kiến chào bán tối đa 14 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng, giá trị huy động tối đa 1.400 tỷ đồng. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn ba năm với lãi suất cố định dự kiến 9%/năm.

SSI sẽ là đơn vị làm đại lý phát hành. Đợt chào bán hướng tới cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, với mức mua tối thiểu 500 triệu đồng cho cá nhân và 1 tỷ đồng cho tổ chức.

Thời gian phát hành dự kiến diễn ra từ quý IV/2025 đến quý I/2026 sau khi Coteccons nhận được giấy chứng nhận chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian phân phối kéo dài từ 20 đến 90 ngày, chưa tính các trường hợp được phép gia hạn.

Toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được phân bổ cho các nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp. Cụ thể, 250 tỷ đồng được Coteccons sử dụng để chi lương và thưởng cho người lao động; 600 tỷ đồng thanh toán hợp đồng với Công ty CP Nhật Nam; 430 tỷ đồng trả theo hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons.

 Ngoài ra, doanh nghiệp dành 50 tỷ đồng thanh toán cho Công ty TNHH Shinryo Việt Nam, 60 tỷ đồng cho Công ty TNHH CTD Materials và 10 tỷ đồng cho Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam.

Song hành với kế hoạch huy động vốn, Coteccons cũng triển khai các quyết định liên quan đến quyền lợi cổ đông. Ngày 2/12, công ty đã chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 101,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi khoảng 101 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Coteccons đồng thời thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Gần 5,1 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành theo tỷ lệ 20:1, với tổng giá trị theo mệnh giá khoảng 50,7 tỷ đồng, trích từ Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán.

Sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận, doanh nghiệp sẽ triển khai phát hành, nâng số cổ phiếu có quyền biểu quyết từ hơn 103,6 triệu lên hơn 108,7 triệu đơn vị và tăng vốn điều lệ từ 1.036 tỷ đồng lên hơn 1.078 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, báo cáo quý I niên độ 1/7/2025 - 30/9/2025 cho thấy tổng tài sản của Coteccons đạt hơn 31.177 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh xuống 1.608 tỷ đồng, trong khi tiền gửi ngắn hạn đạt hơn 2.835 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 21.917 tỷ đồng, trong đó 3.800 tỷ đồng là các khoản vay ngân hàng ngắn hạn.