Gia đình Chủ tịch Novaland tăng sở hữu lên hơn 40% sau các giao dịch phát hành cổ phiếu

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa hoàn tất các phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và hoán đổi nợ, qua đó nhóm cổ đông liên quan gia đình Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn đã nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ 36,7% lên 40,44% vốn điều lệ.

Phát hành hơn 20 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế

Theo đó, Novaland thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 335 triệu USD. Số trái phiếu được chuyển đổi đợt này là 133 trái phiếu, tương đương giá trị 747 tỷ đồng.

Tỷ lệ chuyển đổi là 156.018 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu, tương ứng giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu — mức giá đã được thỏa thuận với trái chủ theo phương án tái cấu trúc, đồng thời cao hơn khoảng 2,7 lần so với giá đóng cửa cổ phiếu NVL cuối năm 2025 là 13.350 đồng.

Trong đợt chuyển đổi này, có 4 nhà đầu tư nước ngoài nhận tổng cộng hơn 20,75 triệu cổ phiếu NVL, gồm: BNP Paribas Financial Markets, Oclaner Asian Bond Fund, Oclaner Global Credit Opportunities và Barclays Capital Securities.

Hoán đổi hơn 2.500 tỷ đồng nợ cho NovaGroup và Diamond Properties

Song song đó, Novaland cũng công bố hoàn tất phát hành hơn 163 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.577 tỷ đồng cho hai cổ đông lớn là NovaGroup và Diamond Properties. Các cổ phiếu hoán đổi này bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng.

NovaGroup là tổ chức có ông Bùi Thành Nhơn — Chủ tịch HĐQT Novaland — nắm giữ tỷ lệ sở hữu lớn nhất. Diamond Properties do bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Nhơn, làm Chủ tịch HĐQT. Trước đó, trong giai đoạn Novaland gặp khó khăn, hai cổ đông này từng dùng cổ phiếu NVL để thế chấp cho các khoản vay của doanh nghiệp và đã phải bán giải chấp cổ phiếu để trả nợ thay.

Doanh nghiệp cho biết giá hoán đổi ở từng phương án được xác định độc lập, trên cơ sở thỏa thuận với cổ đông và trái chủ, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật.

Giảm hơn 3.300 tỷ đồng dư nợ, vốn điều lệ tăng lên 22.320 tỷ đồng

Tính chung cả hai phương án, Novaland phát hành hơn 184 triệu cổ phiếu mới, tương đương hơn 9% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nhờ đó, doanh nghiệp giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ, đồng thời vốn điều lệ tăng thêm hơn 1.800 tỷ đồng lên mức 22.320 tỷ đồng.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn tăng lên 40,44% vốn điều lệ, củng cố vị thế cổ đông chi phối tại Novaland.

Kết quả kinh doanh vẫn chịu áp lực

Trong quý III/2025, Novaland ghi nhận doanh thu thuần 1.683 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 2.950 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.398 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán hàng đạt khoảng 4.956 tỷ đồng, tăng 33%, nhờ bàn giao tại các dự án NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City… Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn âm 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu tài chính.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Novaland đạt gần 239.575 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho hơn 152.000 tỷ đồng, phần lớn là quỹ đất và dự án đang xây dựng. Tổng dư nợ vay hơn 64.000 tỷ đồng, gồm khoảng 32.000 tỷ đồng nợ ngắn hạn.